18. července 2026, red
19.7. - Investoři znovu vsadili na zelené dluhopisy skupiny Accolade, která je významným evropským hráčem v oblasti moderních průmyslových nemovitostí. Její v pořadí pátá emise seniorních zelených dluhopisů opět vyvolala mimořádný zájem investorů. Skupině to umožnilo využít celou kapacitu jejího navýšení z původně plánovaných 1,25 mld. Kč na 2,5 mld. Kč.
Dluhopisy se čtyřletou splatností nesou pevnou úrokovou sazbu 7,00 % p.a. a byly nabízeny ve veřejné nabídce prostřednictvím konsorcia čtyř bank. Česká spořitelna, a.s., Československá obchodní banka, a.s., a Komerční banka, a.s., působily jako aranžéři a vedoucí spolumanažeři emise, vedoucím spolumanažerem byla rovněž UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Datum emise připadlo na 10. července 2026 a jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu činila 10 000 Kč. Právní poradenství na straně Accolade poskytla advokátní kancelář White & Case, bankovní konsorcium zastupovala advokátní kancelář A&O Shearman.
„Naše zelené dluhopisy se setkaly s tak vysokou poptávkou, že jsme opět mohli využít možnosti plného navýšení objemu emise. Vnímáme to jako jasný signál důvěry investorů v kvalitu našich aktiv, stabilitu dlouhodobých nájemců i ve směr, kterým průmyslovou infrastrukturu rozvíjíme. Alokace emise v hodnotě 2,5 miliardy korun je pro nás současně závazkem pokračovat ve stejné investiční a finanční disciplíně,“ uvedl Milan Kratina, CEO skupiny Accolade.
„Naše financování se přirozeně vyvíjí spolu s růstem skupiny, od úvěrových programů přes portfoliové financování až po veřejné emise. Zelené dluhopisy se staly pevnou součástí našeho finančního mixu: rozšiřují investorskou základnu, diverzifikují zdroje financování a přirozeně odpovídají charakteru projektů, do kterých investujeme. Děkujeme investorům, bankám i dalším partnerům, kteří se na tomto výsledku podíleli,“ doplnil Tomáš Procházka, CFO Accolade.
„Velké poděkování patří také celému týmu Accolade i našim partnerům, kteří se na přípravě emise podíleli. Jejich profesionalita, nasazení a skvělá spolupráce byly pro její úspěch zásadní,“ uzavřel Zdeněk Šoustal, spolumajitel skupiny Accolade.
2,5 miliardy pro zelené projekty
Prostředky získané z emise Accolade využije k financování či refinancování projektů, které spadají primárně do kategorie „Zelené budovy“. Do ní skupina zařazuje výhradně projekty splňující nejvyšší environmentální standardy v oblasti snižování energetické náročnosti budov, využívání obnovitelných zdrojů nebo minimalizace dopadu na životní prostředí.
Při přípravě emise se skupina řídila svým „Green Finance Framework“, který v souladu s Taxonomií EU stanovuje pravidla pro přípravu zelených projektů. Soulad dokumentu s principy a standardy zeleného financování potvrdilo i nezávislé hodnocení společnosti Sustainalytics, jedné z nejuznávanějších auditorských společností v oblasti udržitelnosti.
Pátá emise, páté navýšení
Emitentem dluhopisů kótovaných na Regulovaném trhu Burzy cenných papírů v Praze je společnost Accolade Finco Czech 2, s.r.o. Jde o entitu založenou za účelem emise dluhopisů a následného poskytování financování dalším podnikům ze skupiny. Společnost je 100% vlastněná mateřskou společností Accolade Holding, a.s., která zároveň poskytuje finanční záruku za splacení dluhopisů.
Aktuální emise rozšířila dosavadní sérii na pět zelených emisí z let 2024, 2025 a 2026. Každou z nich skupina díky silnému zájmu investorů navýšila oproti původně zamýšlenému objemu.
Parametry emise dluhopisů Accolade:
Emitent: Accolade Finco Czech 2, s.r.o.
Ručitel: Accolade Holding, a.s.
Objem emise: 2,5 mld. Kč, plně alokováno
Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu: 10 000 Kč
Datum emise: 10. července 2026
Splatnost: 4 roky, do 10. července 2030
Úroková sazba: fixní, 7,00 % p.a.
Veřejná nabídka: 2. - 25. června 2026
Aranžéři a vedoucí spolumanažeři: Česká spořitelna, a.s., Československá obchodní banka, a.s., Komerční banka, a.s.
Vedoucí spolumanažer: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Právní poradci: White & Case (Accolade), A&O Shearman (bankovní konsorcium)
(red)
Foto: Accolade
